Liste des devis
Cette page vous donne un aperçu de tous les devis que vous avez créés. Vous pouvez consulter leur statut, les dates et les informations de base en un coup d'œil.
1. Recherche et création
- Barre de recherche : En haut du tableau, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver un devis spécifique en tapant son nom, celui du client, ou son montant.
- Bouton "Ajouter devis" : Le bouton violet en haut à droite vous permet de créer un nouveau devis. (Voir ci-dessous)
2. Tableau des devis
Le tableau principal liste tous vos devis avec les informations suivantes :
- Date : La date d'émission du devis.
- Statut : L'état actuel du devis, par exemple :
- Accepté : Le devis a été accepté par le client.
- En attente : Le devis est en cours de traitement par le client.
- Nom du devis : Le titre que vous avez donné au devis.
- Client : Le nom de l'entreprise ou de la personne à qui le devis a été adressé.
- Montant HT : Le montant total du devis hors taxes.
- Envoyé : Indique si le devis a été envoyé au client par e-mail.
- Expire le : La date d'expiration de la validité du devis.
Création d'un devis
Cette page vous permet de créer un nouveau devis de vente. Elle est divisée en plusieurs sections pour vous guider à travers le processus, des informations de base aux détails des produits et services.
1. Informations de base
Cette première partie regroupe les informations générales du devis.
- Client : Le nom de votre client. Vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant.
- Nom du devis : Un titre pour le devis (ex: "Fêtes de wallonie").
- Mise en page : Pour sélectionner un modèle de mise en page pré-défini.
- Date du devis : La date d'émission du devis.
- Devis valable jusqu'au : La date d'expiration de la validité du devis.
- Personne de contact : Le nom de la personne de contact chez le client.
- N° de commande : Le numéro de commande si applicable.
- Délai de paiement : Les conditions de paiement proposées.
- Devise : La devise utilisée pour le devis.
- Texte introductif : Ce texte précèdera le devis lors de son envoi. vous pouvez créer des modèles de texte qui permettent ensuite d’accélérer la rédaction du texte en l’adaptant aux circonstances particulières.
Bouton "Importer devis existant" : Vous permet de réutiliser les informations d'un devis que vous avez déjà créé pour en faire un nouveau.
2. Détail des produits et services
Cette section vous permet de lister les articles inclus dans le devis selon le même modèle que pour les factures.
- Ajouter un produit ou service : Cliquez sur le bouton "+ Ajouter" pour ajouter une nouvelle ligne.
- Colonnes du tableau :
- Description : Le nom de l'article, du service ou du produit.
- Quantité : Le nombre d'unités.
- Prix HTVA : Le prix unitaire hors taxes.
- Sous-total : Calculé automatiquement (Quantité x Prix HTVA).
- Remise / Charge : Pour appliquer une remise ou une charge à la ligne.
- Total : Le total de la ligne après remise/charge.
- TVA : Le taux de TVA applicable.
- Ajouter remise/charge globale : Permet d'appliquer une remise ou une charge sur le montant total du devis.
3. Pièces jointes et notes
- Pièces jointes : Cette section vous permet d'ajouter des documents pertinents (ex: des conditions générales) en cliquant sur "+ Ajouter un fichier".
- Notes : Un champ de texte libre où vous pouvez ajouter des informations supplémentaires pour le client, par exemple des conditions spécifiques ou des détails convenus oralement.
4. Actions de la page
- Bouton "Annuler" : Annule la création du devis.
- Bouton "Prévisualiser" : Affiche un aperçu du devis final avant de l'enregistrer.
- Bouton "Enregistrer" : Sauvegarde le devis dans votre système sans l'envoyer.
- Bouton "Enregistrer & envoyer" : Sauvegarde le devis et l'envoie par e-mail au client.