Op deze pagina kun je de details bekijken en beheren van een factuur of ander document dat je hebt ontvangen van een van je leveranciers.
1. Pagina kop
- Terug naar lijst: Met de link linksboven kun je terugkeren naar de lijst met inkomende documenten.
2. Informatie" blok
Dit gedeelte bevat details over het document:
- Afzender: De naam van de leverancier die het document heeft verzonden.
- Type: Geeft de aard van het document aan (bijv. inkoopfactuur).
- Oorsprong: De methode waarmee het document is toegevoegd (bijv. Handmatige invoer).
- Datum toegevoegd: De datum waarop het document in Fidly is geïmporteerd.
- Documentdatum : De datum waarop het originele document is uitgegeven.
- Vervaldatum: De uiterste betaaldatum.
- Download bestand: Wordt gebruikt om een kopie van het document te downloaden.
- Actieknoppen :
- Posten: Om de factuur op te nemen in je boekhouding.
- Overdragen : Om het document over te dragen aan een andere persoon of afdeling.
3. Blok "Betaling
Dit gedeelte is gewijd aan betalingsinformatie:
- Betalingsstatus: Geeft aan of de factuur is betaald, onbetaald is of achterstallig is.
- Communicatie: Het gestructureerde communicatienummer voor de betaling.
- Bankrekening: Het nummer van de bankrekening waarop de betaling moet worden gedaan.
- Bedrag incl. btw: Het totale bedrag, inclusief alle belastingen.
- Betaling met QR-code: Er wordt een QR-code weergegeven waarmee u de factuur gemakkelijk kunt betalen via uw applicatie voor mobiel bankieren.
- Markeren als onbetaald: Een knop om de status van de factuur te wijzigen als deze per ongeluk is gemarkeerd.
4. Blok "Documentvoorbeeld
- Voorbeeld van document: In dit gedeelte wordt de afbeelding of PDF van het document zelf weergegeven.
- Werkbalk bekijken: Onder het voorbeeld vind je hulpmiddelen om door het document te navigeren:
- Draaien, Zoomen, Volledig scherm, Downloaden, enz.
- Het origineel van dit document is elektronisch: Er wordt een opmerking weergegeven bij documenten die afkomstig zijn van een elektronisch formaat, zoals een UBL-factuur.
Een document bewerken
In dit venster kun je de informatie van een inkomend document wijzigen voordat je het boekt of overdraagt. Dit is een belangrijke stap om de nauwkeurigheid van uw gegevens te garanderen.
1. Bewerkbare velden
U kunt de volgende velden bewerken:
- Afzender: De naam van uw leverancier. Het systeem biedt een lijst met bestaande verstrekkers om u te helpen.
- Documentdatum : De uitgiftedatum op het originele document.
- Vervaldatum: De uiterste betaaldatum.
- Type: Dit is een essentieel veld waarmee je het type document kunt definiëren zodat het correct wordt verwerkt door de software. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
- Aankoopfactuur: Voor een factuur die je moet betalen.
- Inkoopcreditnota: Voor een terugbetaling of factuurannulering van een leverancier.
- Verkoopfactuur: Voor een document dat je hebt uitgegeven.
- Verkoopcreditnota: Voor een creditnota die je hebt uitgegeven.
- Overige : Voor alle andere soorten niet-boekhoudkundige documenten (offerte, inkooporder, enz.).
2. Acties in het venster
- Knop "Annuleren": annuleert de wijzigingen en sluit het venster.
- Knop "Opslaan": Slaat de wijzigingen op die je in het document hebt aangebracht.