Dashboard

Het Dashboard is de eerste pagina die je ziet als je inlogt bij Fidly. Het geeft je een real-time overzicht van de financiële gezondheid van je bedrijf, zodat je in één oogopslag de belangrijkste indicatoren kunt volgen.

1. Interface en navigatie

De interface van Fidly is ontworpen om eenvoudig en intuïtief te zijn.

• Hoofdmenu : Dit menu bevindt zich aan de linkerkant van het scherm en geeft je snel toegang tot de verschillende secties van de software.
• Dashboard: Een overzicht van je bedrijf.
• Directory: Toegang tot het beheer van uw klanten, leveranciers en productcatalogus. Voor meer details, zie :
• Relaties met klanten en leveranciers
• Producten- en dienstengids
• Inkomende documenten: Beheer van de facturen en creditnota's van je leveranciers. Dit gedeelte kan ook verkoopfacturen bevatten die je met andere software hebt gemaakt en die zullen worden geïntegreerd op basis van het PDF-document.
• Inkomende documenten
• Facturatie: Maak en beheer je offertes, verkoopfacturen, creditnota's en abonnementen voor terugkerende facturatie.
• Beheer van offerte
• Verkoopfacturen
• Kredietnota's
• Abonnementen en terugkerende facturen
• Banktransacties: Overzicht van je geldstromen.
• Banktransacties
• Instellingen: Configureer je bedrijf, rekeningen en voorkeuren.
• Software-instellingen en -aanpassing
• Bovenbalk: Bovenaan het scherm vind je een aantal handige items:
• Zoeken: Een zoekveld om heel snel klanten, leveranciers of facturen te vinden die op hen betrekking hebben. Typ gewoon ten minste 3 tekens van het begin van de bedrijfsnaam, de voor- of achternaam van de persoon of zelfs de plaats, evenals de belangrijkste producten die in de factuur worden vermeld, en de belangrijkste en meest recent behandelde items worden je voorgesteld.

• Waarschuwingen: Deze indicator informeert je over belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden of acties die moeten worden ondernomen (bijvoorbeeld facturen die nog moeten worden betaald).

• Knop maximaliseren: Met dit pictogram kun je het hoofdweergavegebied vergroten om het lezen te vergemakkelijken.
• Gebruikersprofiel: Rechtsboven heb je toegang tot je profiel en verschillende gegevens met betrekking tot je account.
• Persoonlijk profiel en accountgegevens
• Snel documenten beheren

Onderaan het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm kun je snel documenten toevoegen voor verwerking.

1. Inkoopdocumenten: Een speciale zone waar je facturen van leveranciers in PDF-formaat kunt slepen voor verwerking door Fidly.
2. Verkoopdocumenten: (€) en overige: deze twee gebieden kunnen worden gebruikt om uitgaande facturen die in PDF-formaat zijn gemaakt door een andere softwaretoepassing te slepen en neer te zetten, evenals andere documenten die je wilt opslaan in Fidly.

Merk op dat het hoofdmenu aan de linkerkant meestal niet in detail wordt weergegeven zoals hierboven, maar in een compactere vorm, met slechts één versleepgebied. Dit analyseert de inhoud van het document om het te classificeren als verkoop- of inkoopfactuur. Als je met de muis over de pictogrammen beweegt, verschijnen de submenu's die toegang geven tot alle functies van de software.

2. Dashboard: Financieel overzicht

De eerste banner toont vier belangrijke indicatoren van je financiële situatie:

• Omzet exclusief btw: Het totale bedrag van je verkopen exclusief btw. De indicator toont je ook het aantal uitgegeven facturen en een vergelijking met de vorige periode.
• Uitgaven: Het totale bedrag van je aankopen die in Fidly zijn geregistreerd. Dit bedrag is inclusief btw. Je ziet ook het aantal leveranciersfacturen en de verandering ten opzichte van de vorige periode.
• Onbetaald: Een overzicht van de bedragen (inclusief btw) die je nog open hebt staan. Het is opgesplitst in onbetaalde inkopen (wat je verschuldigd bent) en onbetaalde verkopen (wat je verschuldigd bent).
• Rekeningsaldo: Je totale kassaldo tot nu toe. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar als uw accountant de CODA-bestanden levert of als u rechtstreeks bent aangesloten via de Ponto-service.

3. Analysegrafieken

Grafieken onder de belangrijkste indicatoren helpen u om de ontwikkeling van uw bedrijf te visualiseren.

• Evolutie van verkoop en uitgaven: Dit staafdiagram toont de evolutie van uw inkomsten en uitgaven over de maanden heen, zodat u snel trends kunt identificeren.
• Kasstroom: Deze grafiek combineert kasontvangsten, kasuitgaven en je rekeningsaldi om je een duidelijk beeld te geven van je kasstroom over het jaar. Ook deze gegevens zijn gekoppeld aan de beschikbaarheid van gegevens via de accountant of via Ponto.