L'application mobile My Fidly est conçue pour les entrepreneurs en mouvement. Elle transforme votre smartphone en un centre de gestion complet, capable de scanner vos justificatifs, de créer, éditer, envoyer et approuver des factures en temps réel.
1. Installation et Premier Accès
1.1 Téléchargement
L'application est disponible sur les stores officiels. Utilisez les liens directs ci-dessous ou scanner le QR code spécifique à votre plateforme.
iOS (Apple) : Disponible sur l'App Store.
Android : Disponible sur Google Play.
1.2 Connexion et Sécurité
- Identifiants : Connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe de votre compte Fidly habituel.
- Double Authentification (MFA) : Pour sécuriser vos données financières, saisissez le code à 6 chiffres généré par votre application d'authentification. Pour cela il est nécessaire de quitter provisoirement l’écran Fidly et de vous porter dans votre application MFA, d’y lire le code puis de revenir sur l’écran Fidly et d’y déposer le code. L’application vous amène alors sur le tableau de bord de votre compte.
2. Le Tableau de Bord (Dashboard)
Dès la connexion, vous accédez à une vue synthétique de votre exercice comptable :
- Chiffre d'Affaires HT : Montant cumulé de vos ventes validées.
- Dépenses : Total de vos achats et notes de frais.
- Impayés : Suivi en temps réel de ce que vos clients vous doivent (Ventes) et de ce que vous devez régler (Achats).
- Solde des comptes : Balance actuelle des comptes bancaires (pour autant que ceux-ci soient connectés à Fidly).
- Sélecteur d'exercice : En haut de l'écran, basculez d'une période à l'autre pour consulter vos historiques.
Notez aussi le menu principal qui est accessible via l’icône “trois barres” en haut à droite de l’écran. Ce menu donne accès, à l’image de l’application Web, aux fonctions essentielles de Fidly.
3. Le Scan Intelligent : Du papier au numérique
Cette fonction exclusive au mobile permet d'archiver vos tickets et factures d'achat sans saisie manuelle fastidieuse.
- Appuyez sur l'icône Appareil photo dans le menu inférieur.
- Choisissez Scanner (prise de vue directe) ou Importer (depuis la galerie/mémoire du téléphone).
- Analyse automatique : L'application détecte les bords du document. Un message "Analyse... Veuillez patienter" s'affiche pendant que l'intelligence artificielle isole le document. Dès que l’image est stabilisée, elle est chargée et il faut presser le bouton Suivant pour la sélectionner.
- Multi-pages : Dans le cas du chargement d’une facture avec plusieurs pages, vous pouvez presser le bouton “+“ pour scanner tour à tour plusieurs pages, elles seront fusionnées en un seul PDF.
- Commentaire à destination du comptable : Si le logiciel de votre comptable le permet, une zone supplémentaire s’affiche dans laquelle vous pouvez introduire une petite note expliquant les motifs des frais repris dans le document scanné (ex: "Repas d'affaires M. Durant").
- Envoyer : Appuyez sur Envoyer pour que le document soit immédiatement transféré dans vos "Documents entrants".
Remarques importantes : - Ne combinez jamais plusieurs tickets différents en un seul document PDF car Fidly ne produira qu’un seul document entrant et il sera plus compliqué par la suite de l’intégrer à votre comptabilité. - Placez de préférence le ticket à plat sur un fond uni pour faciliter sa détection et attendez qu’il soit bien net pour le capturer.
4. Validation et paiement des achats
Une fois le document envoyé, vous pouvez modifier certaines zones qui auraient été mal reconnues, il peut aussi être marqué comme payé et être approuvé pour entrer officiellement en comptabilité.
Ouvrez le document dans la liste des entrants pour vérifier :
- Le Fournisseur (ex: Shell, Carrefour).
- La Date et le Montant Total.
- En cas d'erreur de lecture, vous pouvez modifier le commentaire et si besoin chaque champ manuellement (via l’icône crayon) ou même le supprimer pour la scanner à nouveau si besoin (menu avec 3 points verticaux).
- Approuver : Expédie directement le document vers votre comptable et transforme donc le scan en une dépense officielle.
- Marquer comme "Payé" : Activez cette option si le règlement a déjà été effectué (par exemple au comptant au magasin ou par carte Visa). Cela équilibre immédiatement les montants payés / impayés.
5. Facturation en déplacement
Émettez des factures professionnelles directement chez vos clients ou sur un chantier.
- Sélectionnez Facturation dans le menu puis sur le bouton "+".
- Client : Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau via le menu Répertoire > Entreprises / Personnes.
- Lignes d'articles :
- Piochez dans votre catalogue de produits/services ou saisissez directement des prestations libres (unité, quantité, prix HTVA).
- Appliquez des remises si nécessaire.
Enregistrez la facture pour obtenir son numéro officiel, puis prévisualisez le PDF. Vous pouvez alors l'envoyer directement via Email ou Peppol selon le fait que le client est un particulier ou une entreprise.
6. Fonctions utiles : Réactivité et Multi-comptes
6.1 Notifications et Alertes
Fidly Mobile vous informe en temps réel des événements importants sur votre smartphone :
- Réception d'un nouveau document Peppol.
- Rejet d’une de vos factures Peppol par un client.
- Historique : Appuyez sur la Clochette en bas de l'écran pour consulter toutes vos notifications passées.
6.2 Gestion Multi-sociétés
Si vous gérez plusieurs entreprises avec le même compte :
- Appuyez sur le nom de l'entreprise actuelle en haut de l'interface.
- Sélectionnez l'autre compte dans la liste déroulante.
- L'application bascule instantanément sans nouvelle connexion, mettant à jour vos chiffres, clients et catalogues pour l'entité choisie.