Lijst van offertes
Deze pagina geeft je een overzicht van alle offertes die je hebt aangemaakt. Je kunt hun status, data en basisinformatie in één oogopslag bekijken.
1. Zoeken en aanmaken
- Zoekbalk: Bovenaan de tabel kunt u de zoekbalk gebruiken om een specifieke offerte te vinden door de naam, de naam van de klant of het bedrag in te voeren.
- Knop "Offerte toevoegen": Met de paarse knop rechtsboven kunt u een nieuwe offerte maken. (Zie hieronder)
2. Tabel Offertes
De hoofdtabel toont al uw offertes met de volgende informatie:
- Datum: De datum waarop de offerte is uitgebracht.
- Status: De huidige status van de offerte, bijvoorbeeld :
- Geaccepteerd: De offerte is geaccepteerd door de klant.
- In behandeling: De offerte wordt momenteel verwerkt door de klant.
- Naam offerte: De titel die u aan de offerte hebt gegeven.
- Klant: De naam van het bedrijf of de persoon aan wie de offerte is gestuurd.
- Bedrag excl. BTW: Het totaalbedrag van de offerte exclusief btw.
- Verzonden: Geeft aan of de offerte per e-mail naar de klant is verzonden.
- Verloopt op: De datum waarop de geldigheid van de offerte verloopt.
Een offerte maken
Op deze pagina kunt u een nieuwe verkoopofferte maken. Het is verdeeld in verschillende secties om u door het proces te leiden, van basisinformatie tot product- en dienstdetails.
1. Basisinformatie
Deze eerste sectie groepeert de algemene informatie voor de offerte.
- Klant : De naam van uw klant. U kunt deze selecteren in het vervolgkeuzemenu.
- Naam offerte: Een titel voor de offerte (bijv. "Fêtes de wallonie").
- Lay-out: Om een vooraf gedefinieerd lay-outsjabloon te selecteren.
- Datum offerte: De datum waarop de offerte is uitgebracht.
- Offerte geldig tot: De datum waarop de offerte vervalt.
- Contactpersoon: De naam van de contactpersoon van de klant.
- Bestelnummer: Het bestelnummer indien van toepassing.
- Betalingsvoorwaarden : De voorgestelde betalingsvoorwaarden.
- Valuta: De valuta die wordt gebruikt voor de offerte.
- Inleidende tekst: Deze tekst zal voorafgaan aan de offerte wanneer deze verzonden wordt. U kunt tekstsjablonen aanmaken die dan gebruikt kunnen worden om het opstellen van de tekst te versnellen door deze aan te passen aan de specifieke omstandigheden.
Knop "Bestaande offerte importeren": hiermee kunt u informatie uit een offerte die u al hebt gemaakt opnieuw gebruiken om een nieuwe offerte te maken.
2. Details van producten en diensten
In dit gedeelte kun je een lijst maken van de items die zijn opgenomen in de offerte, volgens hetzelfde model als voor facturen.
- Voeg een product of dienst toe: Klik op de knop "+ Toevoegen" om een nieuwe regel toe te voegen.
- Tabel kolommen :
- Beschrijving: De naam van het item, de dienst of het product.
- Hoeveelheid: Het aantal eenheden.
- Prijs exclusief btw: De eenheidsprijs exclusief btw.
- Subtotaal: Wordt automatisch berekend (Hoeveelheid x Prijs exclusief btw).
- Korting / Toeslag: Voor het toepassen van een korting of toeslag op de regel.
- Totaal: Het totaal van de regel na korting/toeslag.
- BTW: Het toepasselijke btw-tarief.
- Globale korting/toeslag toevoegen: Wordt gebruikt om een korting of toeslag toe te passen op het totaalbedrag van de offerte.
3. Bijlagen en notities
- Bijlagen: In dit gedeelte kunt u relevante documenten toevoegen (bijvoorbeeld algemene voorwaarden) door te klikken op "+ Bestand toevoegen".
- Notities : Een vrij tekstveld waar je extra informatie voor de klant kunt toevoegen, bijv. specifieke voorwaarden of mondeling overeengekomen details.
4. Pagina acties
- Knop "Annuleren": hiermee annuleert u het maken van de offerte.
- Knop "Voorbeeld": Toont een voorbeeld van de definitieve offerte voordat u deze opslaat.
- Knop "Opslaan": Slaat de offerte op in het systeem zonder deze te verzenden.
- Knop "Opslaan & Verzenden": Slaat de offerte op en verstuurt deze per e-mail naar de klant.