Op de pagina "Kredietnota's" kunt u alle kredietnota's beheren die u hebt uitgegeven. U vindt deze onder "Facturering" en vervolgens "Creditnota's". Een creditnota is een document dat een eerder verzonden verkoopfactuur annuleert of corrigeert. Het wordt gebruikt voor geretourneerde goederen, factureringsfouten of achteraf verleende kortingen.
Een creditnota maken
Er zijn twee manieren om een creditnota aan te maken:
- Vanaf een bestaande verkoopfactuur: Dit is de meest gebruikte en eenvoudigste methode. Op de detailpagina van een verkoopfactuur kun je met de knop 'Creditnota' een creditnota genereren die automatisch de informatie van de oorspronkelijke factuur bevat. Dit is ideaal om snel een fout te corrigeren. Je hoeft alleen de regels te verwijderen die niet zijn afgetrokken van de oorspronkelijke factuur en alleen te behouden wat is gecrediteerd.
- Vanaf de pagina "Creditnota's": Je kunt ook zelfstandig een creditnota maken door op de knop + Creditnota toevoegen te klikken. Dit kan handig zijn als de creditnota verwijst naar een oudere factuur die buiten Fidly is aangemaakt.
In beide gevallen is het mogelijk om nieuwe regels met nieuwe omschrijvingen toe te voegen, bijvoorbeeld om een korting toe te kennen voor een artikel dat is geaccepteerd ondanks een leveringsprobleem.
Overzicht van de lijst
De pagina "Creditnota's" geeft je een overzicht van alle creditnota's die je hebt uitgegeven.
Met deze lijst kun je :
- Zoeken: Via een zoekveld kun je snel een creditnota vinden door de naam van de klant of een trefwoord in te typen.
- Status controleren: In de kolom Verzendstatus kunt u zien of de creditnota is verzonden of nog in behandeling is.
- Validatie beheren: In de kolom Validatie zie je de status van de creditnota, bijvoorbeeld "In afwachting" voordat deze wordt verzonden.
- Gegroepeerde acties: Je kunt meerdere creditnota's tegelijk selecteren om ze als groep te downloaden of goed te keuren.
3. Details van een creditnota
Als je op een creditnota in de lijst klikt, krijg je een gedetailleerde weergave die lijkt op die van een verkoopfactuur, waar je de inhoud en status kunt controleren. Hier kun je dezelfde acties uitvoeren als op een factuur, zoals downloaden of boeken. Merk op dat het heel eenvoudig is om van de creditnota naar de gekoppelde factuur te gaan en omgekeerd via de links "Gekoppelde factuur" en "Gekoppelde creditnota".
