Relaties met klanten en leveranciers

In de onderdelen Bedrijven en Mensen van Fidly kun je al je zakelijke relaties beheren.

Weergave "Bedrijven

Deze weergave toont alle bedrijven waarmee je een relatie hebt, of het nu klanten of leveranciers zijn.

• Zoeken en filteren: Bovenaan de tabel vindt u een zoekbalk waarmee u snel een bedrijf kunt vinden door de naam, het bedrijfsnummer of een deel van het adres in te voeren.
• Knop "Bedrijf toevoegen": Met deze knop kun je handmatig een nieuw bedrijfsbestand aanmaken.
• Downloaden : Met het downloadpictogram kunt u de lijst van uw bedrijven exporteren in de vorm van een CSV-bestand dat gemakkelijk kan worden gebruikt door spreadsheetsoftware.
• Bedrijfstabel: De hoofdtabel toont de belangrijkste informatie voor elk bedrijf:
• Bedrijf: De naam van het bedrijf.
• Bedrijfsnummer: Het identificatienummer van het bedrijf.
• E-mail: het e-mailadres van de contactpersoon.
• Stad: De stad van het bedrijf.
• Postcode: De postcode.

Bedrijfsgegevens

Met het gedetailleerde bedrijfsdossier kun je alle informatie met betrekking tot een zakenpartner (klant of leverancier) bekijken en beheren.

1. Navigatietabbladen

Bovenaan de pagina vind je tabbladen om te navigeren tussen de verschillende secties van het bedrijfsdossier:

• Bedrijfsdossier: Dit is de pagina waarop u zich momenteel bevindt en waarop de basisgegevens van het bedrijf, gerelateerde contactpersonen en algemene informatie worden weergegeven.
• Offertes: Bekijk de geschiedenis van de offertes die voor dit bedrijf zijn gemaakt.
• Facturen: Bekijk de lijst met uitgegeven en ontvangen facturen.
• Abonnementen: Terugkerende abonnementen voor dit bedrijf beheren.
• Activiteiten: Bekijk de geschiedenis van activiteiten en interacties met betrekking tot dit bedrijf (oproepen, e-mails, enz.).

2. Bedrijfsinformatie

Dit gedeelte bevat alle administratieve en contactinformatie.

• Bedrijfsinformatie :
• Bedrijfsnaam: De naam van uw zakenpartner.
• BTW-nummer en ECB-nummer: Identificatienummers van het bedrijf.
• E-mail, telefoon, adres, website: Contactgegevens.
• Knop "Wijzigen" (potloodpictogram): Met deze knop, die rechtsboven elke sectie staat, kun je de informatie in de betreffende sectie wijzigen. Als u erop klikt, wordt een bewerkingsvenster geopend waarin u de informatie kunt bijwerken.



Zoeken op ECB-nummer: Als u in het bewerkingsvenster het ondernemingsnummer van uw handelspartner invoert in het veld "ECB-bedrijfsnummer", zal de toepassing automatisch de velden "Naam", "Adres" en andere informatie zoeken en invullen in de nationale database van de Kruispuntbank van Ondernemingen (ECB). Merk op dat deze functie alleen beschikbaar is voor Belgische bedrijven.

• Verwante contacten :
• Naam en titel: Geeft de naam en titel weer van de personen die aan dit bedrijf zijn gekoppeld.
• E-mail: Het e-mailadres van de contactpersoon.
• Rol: Geeft de rol van de contactpersoon aan (bijvoorbeeld "Beslisser").
• Koppel contactpersoon knop: Met deze knop kun je een bestaand contact koppelen of een nieuw contact aanmaken voor dit bedrijf.
• Algemene informatie:
• Dit veld kan notities of specifieke informatie bevatten, zoals speciale verkoopvoorwaarden (bijvoorbeeld "Bied altijd 3% korting").

Weergave Mensen

Deze weergave is bedoeld voor het beheren van uw contactpersonen die individuen zijn.

• Zoeken en filteren: Net als bij de weergave "Bedrijven" kun je een zoekbalk gebruiken om snel een persoon te vinden.
• Knop "Contactpersoon toevoegen": klik op deze knop om een nieuw record voor een persoon toe te voegen.
• Downloaden : Met het downloadpictogram kun je de lijst met contactpersonen exporteren.
• Tabel personen: De hoofdtabel bevat de volgende informatie:
• Achternaam: De achternaam van de contactpersoon.
• Voornaam: De voornaam van de contactpersoon.
• E-mail: het e-mailadres van de contactpersoon.
• Telefoon: het telefoonnummer.
• Woonplaats: de woonplaats.
• Postcode: De postcode.
• Navigeren tussen weergaven: Je kunt overschakelen van de "Bedrijven" weergave naar de "Personen" weergave door te klikken op het corresponderende submenu in de linker navigatiebalk, onder "Relaties".

Persoonsdossier

Op de pagina Persoonsdossier kunt u informatie over een individuele contactpersoon bekijken en beheren.

1. Navigatietabbladen

Bovenaan de pagina vindt u tabbladen om te navigeren tussen de verschillende secties van het persoonsdossier:

• Contactgegevens: Dit is de pagina waar u zich momenteel bevindt en waar de basisinformatie van de contactpersoon wordt weergegeven.
• Offertes: Raadpleeg de geschiedenis van de offertes die voor deze persoon zijn gemaakt.
• Facturen: Toegang tot de lijst van uitgegeven en ontvangen facturen.
• Abonnementen: Terugkerende abonnementen voor deze contactpersoon beheren.
• Activiteiten: Bekijk de geschiedenis van activiteiten en interacties met betrekking tot deze persoon.

2. Contactinformatie

Dit gedeelte bevat alle contact- en persoonlijke informatie.

• Contactgegevens :
• Achternaam en Voornaam: De volledige naam van je contactpersoon.
• E-mail, Telefoon, Mobiel: Uw contactgegevens.
• Gespreksvorm en Geslachtsidentiteit: Informatie om uw communicatie te personaliseren.
• Geboortedatum: De geboortedatum van de persoon.
• Taal: De taal van de correspondentie.
• Hoofdadres: Het adres van de contactpersoon.
• Knop "Bewerken" (potloodpictogram): Deze knop staat rechtsboven elke sectie en hiermee kun je de informatie bewerken. Als je erop klikt, wordt een bewerkingsvenster geopend waarin je velden zoals naam, contactgegevens, enz. kunt bijwerken.

• Algemene informatie :

Dit gebied kan notities of specifieke informatie bevatten die je voor deze contactpersoon wilt bewaren. U kunt deze algemene informatie toevoegen of wijzigen door op het potloodje rechts van de titel te drukken.