Relations clients et fournisseurs

Les sections Entreprises et Personnes de Fidly sont les endroits où vous gérez toutes vos relations d'affaires.

Vue "Entreprises"

Cette vue liste toutes les entreprises avec lesquelles vous êtes en relation, qu'elles soient clientes ou fournisseurs.

Recherche et filtres : En haut du tableau, une barre de recherche vous permet de trouver rapidement une entreprise en entrant son nom, son numéro d'entreprise, ou une partie de son adresse.
Bouton "Ajouter entreprise" : Ce bouton vous permet de créer une nouvelle fiche d'entreprise manuellement.
Téléchargement : L'icône de téléchargement vous permet d'exporter la liste de vos entreprises sous forme d’un fichier CSV qui pourra être facilement exploité par un logiciel tableur.
Tableau des entreprises : Le tableau principal affiche les informations clés de chaque entreprise :

Entreprise : Le nom de l'entreprise.
N° Entreprise : Le numéro d'identification de l'entreprise.
Email : L'adresse e-mail de contact.
Ville : La ville de l'entreprise.
Code postal : Le code postal.

Fiche Entreprise

La fiche détaillée d'une entreprise vous permet de consulter et de gérer toutes les informations relatives à un partenaire commercial (client ou fournisseur).

1. Onglets de navigation

En haut de la page, vous trouverez des onglets pour naviguer entre les différentes sections de la fiche de l'entreprise :

Fiche Entreprise : C'est la page sur laquelle vous êtes actuellement, affichant les informations de base de l'entreprise, les contacts liés et les informations générales.
Devis : Consultez l'historique des devis créés pour cette entreprise.
Factures : Accédez à la liste des factures émises et reçues.
Abonnements : Gérez les abonnements récurrents de cette entreprise.
Activités : Consultez l'historique des activités et interactions liées à cette entreprise (appels, e-mails, etc.).

2. Fiche d'informations de l'entreprise

Cette section regroupe toutes les informations administratives et de contact.

Informations de l'entreprise :

Nom de l'entreprise : Le nom de votre partenaire commercial.
Numéro TVA et Numéro BCE : Les numéros d'identification de l'entreprise.
E-mail, Téléphone, Adresse, Site web : Les coordonnées de contact.

Bouton "Modifier" (icône de crayon) : Situé en haut à droite de chaque section, ce bouton vous permet de modifier les informations de la section correspondante. En cliquant dessus, une fenêtre d'édition s'ouvre, vous permettant de mettre à jour les informations.

Recherche par n° BCE : Dans la fenêtre d'édition, si vous entrez le numéro d'entreprise de votre partenaire commercial dans le champ "N° BCE entreprise", l'application recherchera et complètera automatiquement les champs "Nom", "Adresse", et autres informations dans la base de données nationale de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Notez que cette fonction est disponible uniquement pour les entreprises belges.

Contacts liés :

Nom et fonction : Affiche le nom et le titre des personnes physiques liées à cette entreprise.
Email : L'adresse e-mail de la personne de contact.
Rôle : Indique le rôle du contact (par exemple, "Décideur").
Bouton "Lier un contact" : Ce bouton vous permet d'associer un contact existant ou d'en créer un nouveau pour cette entreprise.

Informations générales :

Cette zone peut contenir des notes ou des informations spécifiques, comme les conditions commerciales particulières (par exemple, "Toujours proposer un escompte de 3 %").

Vue "Personnes"

Cette vue est dédiée à la gestion de vos contacts qui sont des personnes physiques.

Recherche et filtres : Comme pour la vue "Entreprises", vous disposez d'une barre de recherche pour trouver une personne rapidement.
Bouton "Ajouter contact" : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle fiche pour une personne physique.
Téléchargement : L'icône de téléchargement vous permet d'exporter la liste de vos contacts.
Tableau des personnes : Le tableau principal contient les informations suivantes :

Nom de famille : Le nom de famille du contact.
Prénom : Le prénom du contact.
Email : L'adresse e-mail de contact.
Téléphone : Le numéro de téléphone.
Ville : La ville de résidence.
Code postal : Le code postal.

Navigation entre les vues : Vous pouvez passer de la vue "Entreprises" à la vue "Personnes" en cliquant sur le sous-menu correspondant dans la barre de navigation latérale de gauche, sous "Relations".

Fiche Personne

La fiche détaillée d'une personne vous permet de consulter et de gérer les informations d'un contact individuel.

1. Onglets de navigation

En haut de la page, vous trouverez des onglets pour naviguer entre les différentes sections de la fiche de la personne :

Fiche Contact : C'est la page sur laquelle vous êtes actuellement, affichant les informations de base du contact.
Devis : Consultez l'historique des devis créés pour cette personne.
Factures : Accédez à la liste des factures émises et reçues.
Abonnements : Gérez les abonnements récurrents de ce contact.
Activités : Consultez l'historique des activités et interactions liées à cette personne.

2. Fiche d'informations du contact

Cette section regroupe toutes les informations de contact et personnelles.

Informations du contact :

Nom de famille et Prénom : Le nom complet de votre contact.
E-mail, Téléphone, Téléphone mobile : Les coordonnées de contact.
Formule d'appel et Identité de genre : Les informations pour personnaliser vos communications.
Date de naissance : La date de naissance de la personne.
Langue : La langue de correspondance.
Adresse principale : L'adresse du contact.

Bouton "Modifier" (icône de crayon) : Situé en haut à droite de chaque section, ce bouton vous permet d'éditer les informations. En cliquant dessus, une fenêtre d'édition s'ouvre, vous permettant de mettre à jour les champs comme le nom, les coordonnées, etc.

Informations générales :

Cette zone peut contenir des notes ou des informations spécifiques que vous souhaitez conserver pour ce contact. L’ajout ou la modification des ces informations générales se réalise en pressant le petit crayon à droite du titre.