Prise en main de Fidly

Bienvenue sur Fidly ! Ce guide rapide vous aide à prendre en main les fonctionnalités essentielles du logiciel pour démarrer en quelques minutes.

Tour d'horizon des fonctionnalités

Fidly est une solution de facturation électronique tout-en-un, conçue pour simplifier la gestion de vos documents. Voici un aperçu des fonctionnalités clés que nous allons aborder sommairement mais que vous pourrez retrouver en détails dans les autres pages de cette documentation :

1. Création de documents : Créez des factures et des devis de vente de manière simple et rapide.
2. Gestion des clients : Enregistrez et gérez vos clients.
3. Paramètres : Personnalisez le logiciel pour qu'il corresponde à votre entreprise, notamment en ajoutant votre logo, en enregistrant vos comptes bancaires et en sécurisant l'envoi de vos e-mails.
4. Connectivité Peppol : Fidly vous permet de vous connecter au réseau européen Peppol pour envoyer et recevoir des factures électroniques. Pour plus de détails sur le réseau Peppol, consultez le site
   BOSA Peppol | BOSA
5. Automatisation : Utilisez l'Email Monitoré pour importer automatiquement les factures de vos fournisseurs.
6. Export comptable : Envoyez directement vos documents à votre cabinet comptable en activant les règles de validation automatique.

Vous n’avez pas le temps de lire la documentation ? Ecoutez-la !

Exercice pratique : Votre première facture électronique

Pour vous familiariser avec le logiciel, suivez ces étapes simples pour créer et envoyer une facture.

Étape 1 : Connectez vous à Fidly

1. Vous avez reçu un email initié par votre cabinet comptable pour vous inviter à vous connecter à Fidly ou vous avez créé vous-même votre compte via le formulaire ad hoc du site Fidly :
   Bepay SRL FIDLY - Plateforme de facturation électronique belge
   .
2. Ouvrer la page https://app.fidly.be dans votre navigateur préféré. Introduisez votre adresse email (celle qui a reçu l’email) et le mot de passe qui vous a été communiqué.
3. Scanner le code QR avec votre téléphone et introduisez les codes de vérifications à 6 chiffres. Rassurez vous, cette étape ne sera pas nécessaire à chaque connexion !
4. Vous êtes à présent sur la page tableau de bord de Fidly.

Si vous rencontrez des difficultés à cette étape, consultez la page détaillée Connexion - Connexion à l’application Fidly.

Étape 2 : Paramétrer votre entreprise

1. Ouvrez le menu détaillé si ce n’est fait (1 dans l’illustration ci-dessous)
2. Accédez à la section "Paramètres" dans le menu principal. (2)

1. Dans la sous-section "Mon Entreprise" (3), ajoutez les informations de votre société (4 à 7) et téléchargez votre logo (8). Par exemple, téléchargez un logo avec un format .png et une taille de 300x150 pixels pour un rendu optimal sur vos factures. Ajoutez aussi au moins un compte bancaire.
2. Dans la sous-section "Peppol" (9), enregistrez votre entreprise pour activer l'envoi de factures électroniques. Nous vous conseillons d’activez également la réception.
3. Enregistrez aussi au moins un compte bancaire : ce numéro sera indispensable pour produire vos factures et les codes QR qui en faciliteront le payement.

Notez que les mentions BCE, Email, Téléphone et un compte bancaire sont indispensables pour que l’enregistrement Peppol soit accepté.

Si vous rencontrez des difficultés à cette étape, consultez la page détaillée Paramètres et personnalisation du logiciel - Mon Entreprise .

Étape 3 : Créer un nouveau client

1. Allez dans la section "Répertoire" puis “Entreprises” et cliquez sur le bouton "+ Ajouter une entreprise". Notez qu’en usage régulier vous pourrez aussi créer une entreprise directement depuis la page d’ajout des factures.
2. Renseignez seulement le n° BCE de votre client (1) et les informations de base telles que le nom, l'adresse et le numéro de TVA seront automatiquement complétées pour autant qu’il s’agisse d’une entreprise belge. Sinon complétez vous même ces informations. Vous pouvez aussi ajouter l’adresse mail de votre correspondant : elle sera proposée par défaut pour l’envoi de la facture.

3. Vous pouvez enregistrer le fiche avec le bouton “Ajouter” (2) en bas de cadre.

Étape 4 : Créer et envoyer une facture

1. Allez dans la section "Facturation" puis "Factures de vente", cliquez sur "+ Ajouter facture".
2. Sélectionnez votre client dans le menu déroulant (1) et ajoutez éventuellement le nom d’une personne de contact chez ce client (2).
3. Ajoutez une ligne pour un produit ou un service. Par exemple, si vous êtes une boulangerie comme dans notre exemple, ajoutez la description "Viennoiseries diverses" (3), une quantité de "120" (4) , un prix HTVA de "1,25 €" (5). Le taux de TVA est par défaut de "21 %".

4. Cliquez sur "Enregistrer & envoyer" (6). Un écran d'envoi s'ouvre, vous permettant de choisir le mode d'envoi et de personnaliser l'e-mail. Si le client est enregistré sur PEPPOL, ce mode d’envoi est proposé par défaut (1) avec confirmation par email. Vous pouvez bien sûr choisir d’envoyer seulement via PEPPOL ou par email classique. L’adresse de votre correspondant a été automatiquement ajoutée comme destinataire (2).

5. Dans le champ "Modèle d'email", (3) vous pouvez choisir parmi des modèles prédéfinis pour les envois initiaux, les premiers rappels, etc. Le corps du message est pré-rempli, mais vous pouvez le modifier si nécessaire (4). La facture est automatiquement annexée en pièce jointe.
6. Cliquez sur "Envoyer" (5). La facture sera alors automatiquement envoyée par e-mail à votre client et transmise via le réseau Peppol si le client y est enregistré.
7. De retour sur la fiche synthétique de la facture, vous pouvez directement presser le bouton “Approuver” pour que les données soient mises à disposition de votre comptable afin de l’enregistrer définitivement dans la comptabilité.

Et maintenant ?

Un dernier conseil : la case “Search” en haut à gauche dans toutes les pages de la documentation vous permettra d’identifier facilement la page où un sujet est traité. N’hésitez pas à l’utiliser abondamment.